IntermédiaireServices B2BFreelanceCommerce
Piloter son pipeline commercial dans un tableur
Structure de pipeline + formules + messages de relance générés selon l’étape.
Le problème
Sans CRM, les opportunités vivent dans la tête du gérant. Un prospect chaud tombe dans l’oubli.
Recette agent (étapes)
- Demandez à l’agent une structure de colonnes : prospect, source, étape, montant estimé, prochaine action, date.
- Créez le fichier Excel / Sheets.
- Chaque lundi, collez les lignes « sans action depuis 7 jours » et demandez des relances adaptées à l’étape.
- Mettez à jour les étapes après chaque échange.
Résultat attendu
Visibilité sur le CA potentiel, moins de prospects oubliés.
Cas liés
DébutantCommerceArtisanat / BTP
Relancer poliment les devis sans réponse
Un agent rédige et personnalise des relances de devis selon le délai écoulé, sans harceler le client.
Voir le playbook →DébutantServices B2BFreelance
Compte rendu de réunion en 5 minutes
Transformer des notes brutes ou une transcription en CR actionnable (décisions, owners, dates).
Voir le playbook →IntermédiaireAdmin / ComptabilitéCommerce
Prévision de trésorerie simple assistée
Construire un tableau encaissements / décaissements et faire commenter les risques par un agent.
Voir le playbook →